Илья Муромец и его отец приезжают домой, где отец рассказывает, что его избил Соловей-Разбойник. Илья Муромец и отец отправляются в лес, чтобы разобраться с разбойником. Соловей-Разбойник оскорбляет отца Ильи Муромца, после чего Илья Муромец несколько раз спрашивает его, кто он такой. В конце концов, Илья Муромец устает и они уезжают домой.